花果山仙石化猴,悟空为护族人远赴灵台方寸山学艺,得七十二变与筋斗云。因同门陷害触犯天条,天庭围剿花果山,家园残破。悟空夺金箍棒、毁生死簿,护佑族群。天庭招安封弼马温,悟空受辱自封齐天大圣;蟠桃盛会再遭排挤,遂大闹天宫。力挫巨灵神、哪吒,与二郎神斗法不分胜负,被太上老君投入八卦炉,反炼成火眼金睛。破炉后横扫凌霄宝殿,如来佛祖将其镇压五行山下。五百年后,悟空悟得本心,静待唐僧解救,终将踏上从妖王到大圣的蜕变之路。
脱生于顽石中的孙悟空曾经雄霸一方,靠剪径为生。后来被邪恶的国王关在监狱中,偶遇小龙女,在此之后拜入龙海仙人门下,不仅学得七十二般变化,还得到宝贝如意金箍棒。本领大增的孙悟空啸聚山林,劫富济贫,甚至惊动天庭,惹出大闹天宫的连场好戏。最后终因自不量力,被如来佛祖压在五指山下。借助胆小如鼠的唐僧的帮助,孙悟空重获自由,之后他们遇到穿西装戴领结的猪八戒还有爱财如命四处挖宝藏的沙悟净,师徒一行由此展开了险象环生、乐趣无穷的西天大冒险……
《悟空大战二郎神》的拍摄结合了三维动画和中国传统木偶剧,以孙悟空与二郎神对战的前后故事为背景,将大闹天宫一段戏中富于动作化的情节延伸开来。 本剧主要内容: 孙悟空被封为齐天大圣,住天庭大圣府无所事事,不断惹出事端,玉帝只好派他掌管蟠桃园。王母娘娘要举办蟠桃盛会,悟空得知没有邀请自己,很是气愤,于是变做赤脚天仙来到蟠桃会,将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉。悟空酒醒后,感到闯下大祸,赶忙逃回花果山躲避。玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音,观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领十分高强,与悟空大战三百回合未分胜负。二人比试变化的本领,悟空多次变化,都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备,用金刚琢将悟空打晕,悟空被擒获。斩妖台上,玉帝要把悟空斩首,怎奈悟空吃了金丹刀枪不入,天王下令用火烧雷劈,还是无济于事。太上老君的三昧真火也让悟空炼成了火眼金睛。如来提出,只要悟空能翻出自己的手掌心,就叫玉帝将大宫让给悟空。孙悟空大喜过望,使出十万八千里的筋斗云,却只跳到如来佛祖的手指处。悟空汗颜欲逃之夭夭,如来翻下手掌,施展法术,佛祖手掌变成五行山,悟空被压在山下。
影片以《西游记》中孙悟空从诞生到大闹天宫这一段的经历为主要内容。 1961年《大闹天宫》上集正式上映,在国内引起轰动。1964年,下集拍摄完成后由于文艺政策的变化,影片的全本没能够上映。1978年全本的《大闹天宫》终于得以上映。 2004年,在《大闹天宫》问世40周年之际,上海美术电影制片厂特意推出了影片的珍藏版DVD,全长85分钟,是1964年放映的一个影院版。2009年网络上出现了基于40周年版的影迷修复版,其图像更加稳定和干净,并且重新插入了40周年纪念版里缺失的20多分钟内容,对影片中的声音也进行了修正。